Martin Schoeller hatte bereits US-Präsidenten, Hollywoodstars und Sportikonen vor seiner Kamera. In seinen privaten Fotoreihen konzentriert sich der Star-Fotograf jedoch auf jene Teile der US-Gesellschaft, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen – auf Obdachlose, ehemalige Inhaftierte, Dragqueens oder Native Americans. Seit dreißig Jahren lebt Schoeller in den USA und kennt die Extreme eines Landes, das politisch und sozial immer mehr auseinander zu reißen droht. Mit einem mobilen Foto-Setup kreiert er einen intimen Raum, in dem ihm Menschen von ihren Lebensrealitäten erzählen. Der Fotograf wird zum vorurteilsfreien Zuhörer – und für die Zeit des Porträts zum engen Vertrauten.

Pierre, ein etwa fünfzigjähriger Eisenbahner, zieht seine beiden Söhne alleine gross. Als Louis, der Jüngere, das Haus verlässt, um an der Sorbonne in Paris zu studieren, wird Félix, der etwas älter ist und in der Schule nicht so gut zurechtkommt, immer verschlossener. Fasziniert von Gewalt, gerät er in Kreise von Rechtsextremen, die den Werten seines Vaters diametral entgegenstehen. Bald kommt es zu einer Tragödie.

A father and his son arrive at a remote rave in the mountains of southern Morocco. They are searching for Mar, their daughter and sister, who disappeared months ago at one of these never-ending, sleepless parties. Surrounded by electronic music and a raw, unfamiliar feeling of freedom, they repeatedly show her photo around. Hope fades, but they don't give up the search and follow a group of ravers to one last party in the desert. The deeper they venture into the wilderness, the more the journey forces them to confront their own limits.