Souleymane ist aus Guinea geflüchtet und versucht in Frankreich einen Asylantrag zu stellen. Da er keinen Pass hat, braucht er dringend Geld, um an Papiere zu kommen. Dafür schlägt er sich unter haarsträubenden Bedingungen als Fahrradkurier für einen Food Delivery Service in Paris über die Runden. Es bleiben ihm nur noch 48h bis zum Termin beim Migrationsamt.

Das kanadische Winnipeg, mitten im Winter. Die Grundschüler Negin und Nazgol finden im Eis gefrorenes Geld und versuchen, den realen Betrag einzufordern. Bei ihrem Vorhaben spielen immer wieder ein umher spazierender Truthahn, ein Mann, der einen beleuchteten Weihnachtsbaum an sich drückt und ein singender Truthahnverkäufer mit rosa Cowboyhut eine Rolle. Währenddessen kündigt Matthew seinen sinnlosen Job in einem Regierungsbüro im kanadischen Québec und begibt sich auf eine rätselhafte Reise nach Winnipeg, um seine Mutter zu besuchen. Zeitgleich führt Massoud mit pinkfarbenen Ohrenschützern eine Gruppe verwirrter Touristen durch die Denkmäler und historischen Stätten der Stadt, die nur entfernt an ein reales Vorbild erinnert – könnte es doch das Teheran der 1980er/1990er-Jahre sein, denn wie selbstverständlich wird Farsi gesprochen. Schlussendlich verbinden sich kanadische Erinnerungen auf einzigartige Weise mit iranischer Fürsorge und Gastfreundschaft vor einer weißen Winterlandschaft.

Bailey lebt mit ihrem Vater Bug (Barry Keoghan) in einem besetzten Haus in Kent, nahe London. Anstatt sich um Bailey zu kümmern, konzentriert sich Bug, wenn er nicht gerade zugekokst die Nächte durchfeiert, lieber auf seine neueste Geschäftsidee: Er will aus dem Sekret einer speziellen südamerikanischen Kröte eine halluzinogene Superdroge entwickeln und teuer verkaufen. Nachdem sie im Streit mal wieder von daheim abgehauen ist, trifft Bailey auf den sonderbaren Bird (Franz Rogowski). In einer Welt, in der sich niemand um sie kümmert, wird Bird zu Baileys engstem Vertrauten. Aber ist Bird wirklich der, als der er sich ausgibt?