A father and his son arrive at a remote rave in the mountains of southern Morocco. They are searching for Mar, their daughter and sister, who disappeared months ago at one of these never-ending, sleepless parties. Surrounded by electronic music and a raw, unfamiliar feeling of freedom, they repeatedly show her photo around. Hope fades, but they don't give up the search and follow a group of ravers to one last party in the desert. The deeper they venture into the wilderness, the more the journey forces them to confront their own limits.

Hank Thomas (Austin Butler) war in der Highschool ein Baseball-Wunderkind. Jetzt kann er zwar nicht mehr spielen, aber sonst läuft sein Leben okay. Er hat eine tolle Freundin (Zoë Kravitz), ist Barkeeper in einer New Yorker Kneipe und sein Lieblingsteam kämpft als Außenseiter um den Titel.

Pierre, ein etwa fünfzigjähriger Eisenbahner, zieht seine beiden Söhne alleine gross. Als Louis, der Jüngere, das Haus verlässt, um an der Sorbonne in Paris zu studieren, wird Félix, der etwas älter ist und in der Schule nicht so gut zurechtkommt, immer verschlossener. Fasziniert von Gewalt, gerät er in Kreise von Rechtsextremen, die den Werten seines Vaters diametral entgegenstehen. Bald kommt es zu einer Tragödie.